第一季中單身父親Tim，想要贏回他叛逆的的9歲大的兒子Marcus的尊重和感情。爲了證明他不是壹個徹頭徹尾的失敗者，Tim離開他那毫無前途的工作，卻意外的被軍情五處招募爲間諜，並與同事Caitlin陷入愛河，不料Caitlin被認爲已亡故的未婚夫突然現身，並將在軍情五處與Tim成爲同僚。Tim能否贏回Caitlin？與此同時新壹季中Tim無所不能的兒子Marcus也遇到了情敵Nick，經過了上壹季的共處時光，父子倆的關系將會變得融洽許多。
