克莉莎是葉慈族之女,她們是居住於苔原一帶的游牧民族。為了救生病的母親,克莉莎遵循巫師的指示,往北方的土地尋找她在夢中所見到的紅熊。同時,聯邦軍的弗拉迪米爾大尉和獵人巴札克也侵入森林,想要獵捕紅熊。照理來說,人類無法聽到紅熊的聲音。然而,千里迢迢趕到的克莉莎,卻在森林裡聽見了紅熊的聲音…