1952年,壹位名叫蘭開斯特、魅力超凡的知識分子(菲利普·西摩·霍夫曼飾)成立了“緣教”並自稱“大師”,隨著“緣教”規模逐漸壯大,蘭開斯特壹直以來的得力助手、衷心爲其搖旗呐喊的弗萊迪(喬奎恩·菲尼克斯飾)卻在這時對“大師”的信心包括自己的信仰産生了動搖……